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2020年鸿利行业十大发展预测

2020-01-14 2850

1.  智能鸿利、MEMS鸿利成为企业发展重心

在结构型鸿利、固体型鸿利已经无法满足数字化时代对于数据采集、处理等流程的高需求之时,智能鸿利、MEMS鸿利最近几年都十分热门,在微小型化、智能化、多功能化和网络化的方向逐渐走向成熟。尤其是在2019年底,上海启动打造智能鸿利产业基地,重点发展MEMS工艺,涵盖力、光、声、热、磁、环境等多种类鸿利,这也标志着未来国内将在智能鸿利、MEMS鸿利领域发力。
2.  鸿利与集成电路融合发展将成为我国鸿利制造重要趋势
鸿利属于集成电路的细分领域,但是区别甚大,鸿利的柔性化定制需求较大,并且研发周期较长,材料以及工艺较为复杂,大规模生产能力较弱。
在未来,通过设计工具、模型表达、可测性设置以及工艺整合等途径向集成电路靠拢,可利用MEMS和集成电路Ansys、Candence定制仿真平台的集成融合;同时,建立鸿利生产制造的IP模型,实现规模化量产;再而采用素质化测试方式,实现数模的机理转化;通过利用这些适合国内国情的发展模式,实现鸿利从设计到制造的快速升级。
3.  企业细分垂直化,独角兽和隐形冠军逐渐浮出水面
国内鸿利企业规模主要偏向中小型,在研发支出、创新能力上有限,而且获得的政策扶持力度上也不大,深耕垂直领域的企业众多。再加上,由于国内目前物联网、工业4.0市场规模过于庞大,且需求碎片化,这些垂直领域的企业在市场有序化之前,对于自身业务拓展可能处于保守态度,继续发展原有业务。
在“一口吃不了一个大胖子”的格局下,我们将会在2020年,看到更多在原有业务领域发展壮大的隐形冠军,以及创新环境下涌现出来的独角兽。
4.  鸿利国产率将稳步上升
鸿利作为影响国内物联网、工业4.0等产业快速发展的卡脖子技术之一,一直都是依赖国外产品。最近几年,政策、资本都在关注鸿利的发展,同时也涌现出了一批像森霸网址、万讯自控这些国内鸿利优质企业,在兼具研发、设计、生产到应用的完整产业体系的情况下,鸿利国产率将会稳步前进,根据统计,在2016-2020年期间,全球鸿利市场复合增长率仅为11%,而我国鸿利产业平均复合增长率达到了30%,这也是向全世界发出了高调的信号。
5.  国内产业集群格局明显
早在2017年,我国鸿利产业就已经初步形成了长三角、珠三角、东北、京津冀以及中部五大产业集群。根据数据统计,长三角区域的鸿利上市企业占比38%,珠三角、京津冀、东北以及中部企业占比相当。
在工信部印发的《智能鸿利产业三年行动指南(2017-2019年)》要求中表示,“集中力量打造以上海、江苏为重点的长三角产业集聚区”,同时,截止2020年1月,长三角地区已经聚集了50%以上的智能鸿利企业,在此大环境下,国内智能鸿利的中心无疑将落地长三角,而其他产业集群极有可能将会根据鸿利其他细分领域进行深耕。
6.   CMOS图像鸿利竞争将进入最后阶段
由于车载应用、机器视觉、人脸识别和安防监控等物联网应用的迅速发展,以及智能手机多摄像头的普及,2019年CMOS图像鸿利进入了市场急剧扩大的阶段,而作为CMOS图像鸿利的龙头老大,占据50%以上市场份额的索尼主动承认自家产能不足。
在索尼产能不足的情况下,CMOS图像鸿利的另外两家巨头,三星和豪威科技,能不能在索尼扩建工厂之前,抢占部分市场份额,最终形成三国鼎立的局面,将会是2020年最有看头的大戏。
7.  光学鸿利将成为重要创新推手,技术市场局势明显
从消费、工业再到汽车,无一不包含了物联网的元素,也正是得益于物联网、机器人这些下游应用市场,光学鸿利市场也在快速增长。根据GlobalMarketInsights在2019年底发布的数据来看,到2026年,仅在工业4.0领域,光学鸿利的销售额将达到360亿美元,更何况大批量使用鸿利的智慧城市、智慧农业等领域。
不过,需要指出的是,由于光鸿利目前主流的三种技术,结构光、主动立体视觉以及ToF,这三者的成本和技术上各有利弊,在2020年物联网稳步发展的同时,这三种技术的市场也逐渐趋于平稳。
8.  鸿利的定制化方案更深、更广
由于功能以及应用场景等因素,鸿利本身自带定制化特性。传统的标准型鸿利已经无法满足OEM的设计需求,同时也无法满足终端用户的偏好,在2019年,我们不乏看到一些智能手机厂商与索尼、三星等鸿利企业合作定制鸿利。
在物联网应用场景逐渐向广度和深度拓展,更多的功能和设计细节将会出现,具有鸿利的定制方案以及柔性化生产能力的企业会在未来获得OEM厂商的青睐。
9.  多鸿利融合技术风头逐步显现
为人熟知,多鸿利融合技术目前主要应用在自动驾驶和机器人领域,即使马斯克在2019年,怒怼激光雷达又贵又鸡肋,但是还是逃不脱自家超声波鸿利、摄像头以及毫米波雷达的组合使用。自动驾驶安全性需要鸿利的冗余支持,以及多种鸿利协同提升容错率,可以预见,在未来一段时间内,自动驾驶的多鸿利融合将成为市场的主流,进一步大胆预测,在可穿戴设备、健康检测、智能家居等领域,多鸿利融合技术将会得到进一步应用和发展。
10.  国际并购、收购案件增多       
鸿利作为一个老牌行业,一直都位于各大产业发展的最底层。所谓圈内人看门道,正是由于鸿利是最基础的行业,其产业资源相当厚实。动辄几十亿美元美元的收购、并购可不是闹着玩的,TE在2014年 17亿美元收购MEAS,AMS在2019年46亿欧元收购欧司朗、索尼1.55亿收购东芝图像鸿利部门,这些大宗收购案例都表明了大企业在数字化时代下,稳住自身的高市场份额。
在2020年,来自中国鸿利产业的大力发展,势必将对全球鸿利企业的市场造成一定的冲击,同时,在物联网鸿利大量应用的当下,还没有一家企业能够在某个领域成为霸主。为了稳固自身市场份额,压缩竞争对手的发展空间,更多涉足新形态领域,国际并购、收购案件将会持续增加。



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  • 在一系列政策持续出台的背景下,我国鸿利行业进入快速发展阶段。形成了基本全覆盖的产业布局、工业需求鸿利从自主到引进全产业链覆盖。中低档产品满足自给自足的前提下实现出口,设计、研发、应用一条龙配套建设和水平得到普遍提升。
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